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新华人寿保险预算管理系统案例

一、公司介绍

新华保险0.jpg

企业名称:新华人寿保险股份有限公司
企业网站:
www.newchinalife.com
所属行业:保险
新华人寿保险股份有限公司成立于1996年8月,是一家全国性大型保险公司,经营的产品体系涵盖传统保障型产品和新型人身保险产品。公司主要股东为中央汇金投资有限责任公司、苏黎世保险公司、宝钢集团有限公司。截至2009年底,新华保险总资产超过2000亿元,在全国拥有各级分支机构及营销服务部1342个,内外勤人数超过31万,服务的客户数量超过1700万。多年来,新华保险稳居全国寿险市场前列,以强大的实力和服务能力为客户提供全面、优质的风险保障和理财服务。


二、发展战略

简约卓效做企业,建设“简单文化”、打造“简捷流程”、强化“简单执行”,使新华保险成为业内最具生机和活力的保险公司。


三、信息化动因

新华人寿保险股份有限公司目前无预算管理系统,预算编制通过Excel手工编制。随着公司在全国各地分支机构的全面铺设,公司对预算管理的要求越来越高。存在以下预算管理问题:
1、预算目标下达:进行多种经营假设下的计划和预测难度较大。
2、预算编制:预算数据收集、校验、处理困难,编制周期长;战略目标、财务和业务预算相分离;灵活性差,无法管理多个版本。
3、预算汇总、合并审批:预算数据复杂,汇总合并工作量大 ;汇总过程难以控制,安全性差。
4、预算执行和核算:预算发布困难;预算核算仅依赖SAP系统,事前控制只通过OA系统的签报进行管理,预算在途、已用数据依靠人工管理,数据真实性难以把握,管理难度较大,监控力度不足。
5、预算分析、调整:无法进行准确、及时、完整的预算分析,分析手段落后;预算调整困难,不灵活。
6、预算考核评价:预算科目变动频繁,考核评价口径不一,使得历史数据分析的价值降低,绩效数据难以收集,缺乏责任会计体系 。


四、加拿大28人工计划

     

1、预算基础数据
预算基础数据管理包含组织机构、部门、渠道、预算科目、险种、销售渠道、决策单元(DU)、供应商等,结合新华人寿保险的预算管理制度,在系统中形成完整的预算体系。

2、预算编制
预算编制模块提供了预算下达、预算分解、预算上报、预算汇总、汇总平衡、多数据版本等主要功能。

3、预算控制
预算控制包括动支申请、借支、报销三个环节。
■ 费用发生之前需要在系统中进行动支申请,申请额度必须在可用预算额度之内,动支申请信息填写完成后,通过审批流程提交给各级领导审批。
■ 动支申请审批完成之后,在申请额度范围内,可以进行相应款项的借支,经过相关领导审批完成后即可完成借支操作。
■ 费用发生完成后,在动支申请额度的范围内,在系统中根据实际发生情况进行报销,如果有借支情况,在报销时同时进行借款核销。

4、与SAP、BI系统接口
■ 与SAP接口。与SAP接口包括自动生成SAP凭证、供应商信息同步和SAP数据抽取三部分。
自动生成SAP凭证:预算系统中的报销信息经过会计核算人员审核后,可通过直连接口方式生成SAP凭证。供应商信息同步:SAP系统中的供应商信息,可以通过接口方式每天自动同步到预算系统。SAP数据抽取:有部分业务数据(如MM、HR、RE等)在SAP系统进行核算, 为了在预算系统生成完整的分析报表,预算系统实现了从SAP系统抽取实际发生数的接口功能。
■ BI系统接口。新华保险的部分业务数据(如保单量、保费信息、佣金信息等)存储于BI系统,为了在预算系统生成完整的分析报表,预算系统实现了从BI系统抽取这部分实际发生数的接口功能。

5、数据分析
通过在系统中建立主题分析模型,并利用数据分析工具实现对数据的深度挖掘和有效利用,将企业的数据向运营和管理信息转化,将信息向决策知识转化,从而为领导层制定战略决策提供有力的信息。本系统分析模块实现了以下功能:
■ 实现了从预算中心、组织机构、渠道、险种等各个维度的预实对比分析。
■ 实现了从成本中心、组织机构、渠道、险种等各个维度的成本承担情况分析。
■ 实现周期性执行结果的预警功能。


五、案例涉及的久其产品

◎久其VA6


六、产品优势

1、数据库访问机制
VA6支持多种主流数据库,包括Oracle、MS SqlServer、DB2、Mysql等,框架提供了SQL语句的封装,会根据数据库自动进行适配。
2、集群技术
当单服务器的性能不足以支撑现有应用时,VA6提供了集群部署模式以支持负载能力的伸缩性。
3、兼容多种访问终端
VA6界面框架兼容多种访问终端,支持IE6、IE7、IE8、FireFox等常用网页浏览器,使用户在不同浏览器间的操作得到一致的体验。
4、专业的操作体验
VA6的服务端控件发布、服务端布局、浏览器端模拟多线程渲染、浏览器端控件延迟建立等技术使浏览器端展现控件的效率大大提高,减少了用户等待时间;客户端事件机制降低了网络负载量,提高了客户端的响应效率;轻量级控件和viewer工具包技术大大减少了应用程序的内存消耗。
5、基础组件库支持
VA6 组件库是在公司若干年经验的积累进行整理、开发完成,该组件库主要为研发中心和软件研究院开发提供基础的技术支持,避免基础代码的重复开发和资源浪费。


七、应用价值

1、完善新华人寿保险的对下管控职能,建立规范、统一、整体的全面预算管理平台。
2、形成战略、目标、计划、调整、控制、反馈和分析的企业管理完整的闭环。
3、实现对新华人寿关键业务的全面预算,满足对内部关键资源进行统一规划和整体配置的需求。
4、对各级单位提供开放式的预算管理平台,实现各级上报、汇总、校验等基础数据的功能。
5、提高和完善业务运作中关键环节的成本费用的管理,真正实现了成本费用类预算的控制落地。
6、实现以关键性业务指标为维度的滚动预算管理和弹性预算管理,支持业务系统数据导入,拓展预算分析的广度与深度,进一步提高了预算管理的决策支撑能力。
7、实现股份公司及各成员公司业务系统的数据集成应用,搭建起了网上报销平台,形成企业协同的管理平台。

 
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